Zákazníci

V menu Zákazníci je seznam firem, kterým fakturujete a od kterých dostáváte faktury. Údaje z karty zákazníka se přenášejí na každou fakturu, takže je stačí vyplnit jednou.

Seznam

Tabulka má sloupce Název, IČ, Email, Město, Země a Telefon. Filtrovat můžete podle Názvu a IČ (stačí část textu), řadit kliknutím na záhlaví sloupce.

Kliknutím na řádek otevřete kartu zákazníka, ikonou tužky rovnou formulář k úpravě. Tlačítko Exportovat XLS stáhne seznam do Excelu i s nastavenými filtry.

Založení zákazníka

Klikněte na Nový zákazník. Jediné povinné pole je Název.

Informace o firmě – Název, IČ, DIČ, Kontaktní osoba, Email, Další příjemci kopie (CC), Telefon a Web.

Nejrychlejší je vyplnit IČ a kliknout na Hledat v ARES – aplikace doplní název, DIČ a adresu z obchodního rejstříku. U plátce DPH doplní do Bankovních údajů i bankovní účet, který firma zveřejnila v registru plátců DPH (jen když tam ještě žádný účet nemáte vyplněný). U zahraničního plátce zadejte DIČ a klikněte na Hledat ve VIES.

Adresa – Ulice, Město, PSČ, Země. Když zákazník dostává poštu jinam, vyplňte sbalenou sekci Poštovní adresa (pokud je jiná).

Další sbalené sekce jsou Bankovní údaje (Bankovní účet, Kód banky, IBAN, BIC / SWIFT), Poznámky a API data.

Bankovní údaje se doplní samy, když je necháte prázdné:

• jakmile se bankovní platba z výpisu nebo z bankovního upozornění spáruje s fakturou zákazníka, uloží se do karty účet, ze kterého zákazník platil (u dodavatele účet, na který jste platili vy),
• u přijaté faktury načtené přes AI se uloží účet, který dodavatel na fakturu uvedl – pokud IČ na faktuře odpovídá IČ dodavatele v kartě.

Vyplněný účet aplikace nikdy nepřepíše; uloží jen číslo, které projde kontrolou platnosti, a nikdy ne některý z vašich vlastních účtů.

Formulář uložíte tlačítkem Nový zákazník, u úprav Uložit změny.

Příjemci kopie

Adresy v poli Další příjemci kopie (CC) se předvyplní do pole Kopie (CC) pokaždé, když tomuto zákazníkovi posíláte fakturu nebo upomínku. Víc adres oddělte čárkou. Viz Odeslání faktury e-mailem.

Karta zákazníka

Karta ukazuje Informace o firmě, Adresu, Bankovní údaje, Poznámku a hlavně tabulku Faktury se všemi doklady dané firmy včetně jejich součtu.

V záhlaví jsou tlačítka Upravit zakaznika a Nová faktura, které otevřou formulář faktury už s předvyplněným zákazníkem.

Zákazník při vystavování faktury

Zákazníka nemusíte zakládat předem. Ve formuláři faktury klikněte vedle pole Zákazník na Nový zákazník – po uložení se vrátíte zpět do rozepsané faktury a nová firma už bude vybraná.

Zákazník se také může založit sám, když importujete přijatou fakturu od dodavatele, kterého ještě v seznamu nemáte – viz Zadání přijaté faktury.