Přehled klientů a přepínání mezi účty

Pokud máte přístup k více účtům Simbily – třeba jako účetní svých klientů – vidíte je všechny na obrazovce Klienti. Otevřete ji z přepínače účtů v horní liště (tlačítko s názvem firmy) položkou Přehled klientů, nebo odkazem Klienti.

Účetní, která pracuje v cizích účtech, se na tuto obrazovku dostane rovnou po přihlášení.

Co v přehledu uvidíte

U každého účtu tabulka ukazuje:

• Klient – název firmy a IČO. Účet, ve kterém právě pracujete, má štítek Otevřený.
• Role – co v účtu smíte: Vlastník, Účetní nebo Jen čtení (viz Uživatelé účtu).
• Ke kontrole – přijaté faktury, které přečetla AI a nikdo zatím nepotvrdil jejich údaje.
• Ke schválení – přijaté faktury, které čekají na schválení.
• Po splatnosti – vydané faktury po splatnosti.

Nahoře jsou klienti s nejvíc čekajícími doklady. Pole Hledat název nebo IČO tabulku zúží.

Otevření klienta

• Kliknutím na řádek nebo na Otevřít přejdete do účtu klienta na jeho Přehled.
• Kliknutím na číslo ve sloupci Ke kontrole, Ke schválení nebo Po splatnosti přejdete rovnou na seznam těchto dokladů.

Mezi účty můžete přepínat i přepínačem účtů v horní liště.

Doklady všech klientů najednou

Tlačítko Schránka dokladů vpravo nahoře (a stejnojmenná položka v přepínači účtů) otevře přijaté doklady všech klientů v jednom seznamu. Tam je můžete hromadně označit jako zkontrolované a vyexportovat pro Pohodu nebo Money – viz Schránka dokladů.

Každá záložka prohlížeče může mít jiného klienta

Přepnutí účtu platí jen pro záložku prohlížeče, ve které jste ho udělali. Můžete si tak otevřít klienta A v jedné záložce a klienta B v druhé a pracovat v obou. Co uložíte, uloží se vždy do účtu, který daná záložka ukazuje.

Nová záložka se otevře v účtu, do kterého jste se přepnuli naposledy, a do něj se také dostanete po příštím přihlášení.

Když účet v přehledu chybí

V přehledu jsou jen účty, ke kterým vás jejich vlastník přidal. Když vás z účtu odebere, zmizí z přehledu a aplikace vás z něj vrátí do vašeho výchozího účtu.