Uživatelé účtu

This article is not translated yet; the Czech version is shown.

K jednomu účtu Simbily může mít přístup víc lidí – například vy a vaše účetní. Seznam najdete v menu Nastavení → Uživatelé, nebo odkazem Nastavení → Uživatelé.

Seznam uživatelů

Tabulka Uživatelé účtu ukazuje u každého uživatele e-mail, jméno, Stav (Aktivní nebo Neaktivní), Roli a datum přidání.

Neaktivní znamená, že pozvaný uživatel zatím neklikl na odkaz v aktivačním e-mailu.

Pozvání nového uživatele

Klikněte na Přidat uživatele.
Do pole E-mailová adresa zadejte adresu kolegy.
V poli Role vyberte, co v účtu smí (viz Role uživatelů). Předvybraná je role Účetní.
Potvrďte tlačítkem Přidat uživatele.

Zvát uživatele může jen vlastník účtu.

Co se stane dál, závisí na tom, jestli daná adresa už Simbilu používá:

Nový člověk dostane aktivační e-mail a aplikace zobrazí hlášku Uživatel úspěšně pozván. Byl odeslán aktivační e-mail. Účet se mu zpřístupní, až si nastaví heslo.
Existující uživatel Simbily se k účtu připojí rovnou a aplikace zobrazí Existující uživatel byl propojen s tímto účtem. Žádný e-mail se neposílá.

Když adresa nemá správný tvar, formulář ji odmítne hláškou Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.

Role uživatelů

Každý uživatel má v účtu jednu roli. Ta určuje, co v účtu smí – v aplikaci, v AI asistentovi i přes API.

Role	Co smí
Vlastník	Vše, včetně tarifu a AI kreditu, fakturačních a platebních údajů účtu a správy uživatelů.
Účetní	Faktury vydané i přijaté, platby a jejich párování, exporty, přiznání DPH, AI asistent. Nesmí měnit tarif, fakturační a platební údaje účtu (údaje firmy, klíče a certifikáty platebních bran a banky) ani zvát uživatele a měnit jejich role.
Jen čtení	Jen prohlížení a exporty. Nic nevytvoří, nezmění ani nesmaže; AI asistent mu jen odpovídá, žádnou změnu neprovede.

Uživatelé, kteří byli v účtu před zavedením rolí, jsou vlastníci – nikomu se nic nezměnilo.

Tlačítka pro akce, které role nedovoluje (třeba Nová faktura nebo Smazat pro roli Jen čtení), aplikace vůbec nezobrazí. Části nastavení, které smí měnit jen vlastník (například Firma nebo Online platby), účetní vidí, ale jsou zamčené s hláškou Tyto údaje může měnit jen vlastník účtu. Když se uživatel přesto pokusí o akci, kterou jeho role nedovoluje (třeba přes API), aplikace zobrazí Tohle může udělat jen vlastník účtu. nebo Vaše role v tomto účtu tohle neumožňuje.

Účetní ani uživatel s rolí Jen čtení neuvidí v nastavení firmy přístupové údaje platebních bran a banky – místo nich se zobrazí tečky.

Pracujete jako účetní pro více firem?

Když vás do svého účtu přidá víc klientů, najdete je všechny na obrazovce Klienti – s počtem dokladů, které na vás v každém účtu čekají. Přijaté doklady všech klientů pak můžete kontrolovat a exportovat najednou ve Schránce dokladů. V každém účtu platí role, kterou vám dal jeho vlastník.

Změna role

Vlastník mění roli přímo v tabulce: ve sloupci Role vybere novou roli a aplikace potvrdí Role uživatele byla změněna.

Účet musí mít vždycky aspoň jednoho vlastníka. Posledního vlastníka nejde změnit na jinou roli – nejdřív udělejte vlastníkem někoho jiného.

Odebrání uživatele

Vlastník odebere uživatele tlačítkem Odebrat z účtu na jeho řádku a potvrdí to v dialogu Odebrat uživatele z účtu. Aplikace pak zobrazí hlášku Uživatel … byl odebrán z účtu.

Odebraný uživatel ztratí přístup k účtu hned – přestanou fungovat i jeho API klíče a připojené AI konektory (MCP) pro tento účet.
Jeho uživatelský účet v Simbile zůstane, stejně jako přístup k ostatním firmám. Znovu ho můžete kdykoli pozvat.
Když odebíráte vlastníka, vygeneruje se i nový API klíč účtu, protože ho odebíraný mohl vidět. Nový klíč najdete v Nastavení → API klíč a předejte ho integracím, které původní klíč používaly.
Sami sebe odebrat nemůžete a účet musí mít vždycky aspoň jednoho vlastníka.

Vlastní údaje a heslo

Své jméno, telefon a heslo si každý uživatel mění sám v Profilu uživatele.