Cenová nabídka je krok před fakturou: pošlete klientovi, co a za kolik nabízíte, a když nabídku přijme, vystavíte z ní jedním kliknutím fakturu nebo zálohovou fakturu se stejnými položkami.
Nabídka není daňový doklad. Nezapočítává se do tržeb, přiznání k DPH, pohledávek ani do přehledu na nástěnce, nedá se k ní spárovat platba, nechodí k ní upomínky a nečerpá měsíční limit faktur vašeho tarifu. Fakturou – a daňovým dokladem – se stává až doklad z ní vystavený.
Nabídky mají vlastní číselnou řadu N-00001-2026, oddělenou od faktur i proforem. Vytvořením
nabídky tak nikdy nevznikne mezera v číselné řadě faktur. Nabídka nemá datum splatnosti,
datum zdanitelného plnění ani variabilní symbol; v PDF je místo splatnosti uvedena platnost.
V detailu nabídky klikněte na Odeslat nabídku. Nabídka odejde e-mailem jako PDF spolu s odkazem na online náhled; když necháte text e-mailu prázdný, použije se krátký standardní text s datem platnosti. Pokud jste nabídku předali jinak, zvolte v dialogu Označit jako odeslanou. PDF stáhnete tlačítkem PDF, odkaz pro klienta otevřete tlačítkem Náhled pro klienta.
| Stav | Kdy |
|---|---|
| Koncept | nabídka ještě nebyla odeslána |
| Odeslaná | čeká na odpověď klienta |
| Přijatá | klient souhlasil – označili jste ji tlačítkem Přijato |
| Zamítnutá | klient odmítl – označili jste ji tlačítkem Zamítnuto |
| Prošlá | nabídka nemá výsledek a uplynulo datum Platnost do |
Výsledek (přijato / zamítnuto) nastavujete ručně, prošlou nabídku Simbila pozná sama podle data. I prošlou nabídku můžete dodatečně přijmout nebo zamítnout – klienti se často ozvou pozdě. Omyl vrátíte tlačítkem Zrušit výsledek.
Na obrazovce Nabídky filtrujete podle stavu přepínačem nad seznamem, ve sloupci Vystaveno jako vidíte číslo faktury, která z nabídky vznikla.
Když klient nabídku potvrdí a chcete mít před fakturou ještě závaznou objednávku, klikněte v detailu nabídky na Vytvořit objednávku. Nabídka se označí jako přijatá a vznikne objednávka se stejnými položkami, kterou pak vyfakturujete – viz Objednávky.
V detailu nabídky klikněte na Vystavit fakturu, případně na Vystavit zálohovou fakturu (viz Zálohová (proforma) faktura). Simbila vystaví nový doklad s odběratelem, měnou, jazykem, texty a položkami z nabídky a s číslem z řady faktur, resp. proforem; převezme i číslo objednávky. Nabídka zůstane beze změny jako záznam toho, co jste nabídli, a označí se jako přijatá. Vystavená faktura už se chová jako každá jiná – čerpá limit tarifu, dá se odeslat, zaplatit a vydává zboží ze skladu.
Z jedné nabídky lze vystavit jen jeden navazující doklad (objednávku, nebo fakturu); detail nabídky pak na něj odkazuje. Ze zamítnuté nabídky doklad vystavit nejde – nejdřív u ní zrušte výsledek. Když vystavenou fakturu smažete, můžete z nabídky vystavit doklad znovu.
K nabídce můžete v jejím detailu nahrát přílohy (technickou specifikaci, výkresy…) a psát interní komentáře – stejně jako u faktury. Komentáře vidíte jen vy, klientovi se nezobrazují ani neodesílají.
Nabídku můžete připravit i v chatu s AI asistentem, například „Připrav pro ACME nabídku na návrh webu za 45 000 Kč bez DPH“. Asistent nabídku nevytvoří hned: ukáže kartu s klientem, položkami, částkou a platností a nabídka vznikne až po kliknutí na Potvrdit.
Asistentovi můžete říct i výsledek („ACME nabídku N-00012-2026 přijala“) – zapíše ho hned a do 24 hodin ho jde vrátit zpět. A umí z nabídky vystavit objednávku, fakturu nebo zálohovou fakturu („vyfakturuj nabídku pro ACME“); doklad opět vznikne až po potvrzení karty. Stejně to funguje i v Claude přes konektor Simbila. Viz AI asistent.
Nabídku upravíte tlačítkem Upravit, smažete tlačítkem Smazat. Smazáním nabídky se nesmaže faktura z ní vystavená.