Přehled je úvodní obrazovka aplikace. Shrnuje, co je potřeba řešit: co vám nikdo nezaplatil, co jste sami nezaplatili a co se v účtu dělo.
Nahoře se objeví, jen když je co párovat: karta Nespárované platby (platby bez faktury, příchozí a odchozí) a karta Faktury bez úhrady (vydané a přijaté). Kliknutím na kartu otevřete obrazovku, kde platby a faktury spárujete, viz Párování plateb s fakturami.
Karta Ke kontrole údajů ukazuje přijaté faktury, jejichž údaje přečetla AI a nikdo je zatím nepotvrdil, karta Ke schválení faktury čekající na schválení. Kliknutím otevřete seznam přijatých faktur s odpovídajícím filtrem. Zamítnuté faktury se nepočítají. Viz Přijaté faktury, kontrola údajů a schvalování.
Nezaplacené faktury
U každé karty je počet faktur a kolik z nich je po splatnosti.
Tento měsíc a Tento rok ukazují dvojici Vystaveno a Přijato – objem fakturace za dané období včetně toho, kolik z něj je zaplaceno.
Tabulka se zobrazí jen tehdy, když něco čeká na vystavení. Sloupce jsou Zákazník, Opakování, Příští vystavení, Měna, Typ a Auto. Tlačítkem Vystavit nyní fakturu vystavíte hned, Zobrazit otevře předpis. Podrobnosti jsou v článku Pravidelné faktury.
Seznam vystavených faktur, které nemáte uhrazené, seřazený podle Splatnosti. Datum splatnosti, které už uplynulo, je červené. Kliknutím na řádek otevřete fakturu.
Sloupce lze seřadit kliknutím na záhlaví. Filtry tady nejsou – na podrobné hledání použijte seznam faktur.
Posledních dvacet událostí v účtu: vystavení a odeslání faktur, zaevidované platby, změny stavu. U události nad fakturou je odkaz na doklad.
Tlačítko Importovat fakturu v pravém horním rohu nahraje přijatou fakturu ze souboru – PDF, ISDOC nebo obrázku. Na mobilu nabídne fotoaparát, takže papírový doklad vyfotíte a Simbila z něj vytěží údaje. Postup popisuje článek Zadání přijaté faktury.
Po zpracování se objeví dialog s výsledkem a tlačítkem Zobrazit fakturu, které otevře nový doklad ke kontrole.