Když máte přístup k více účtům Simbily – třeba jako účetní svých klientů –, najdete přijaté doklady všech klientů na jednom místě: v Schránce dokladů. Otevřete ji z obrazovky Klienti tlačítkem Schránka dokladů, z přepínače účtů v horní liště, nebo odkazem Schránka dokladů.
Tabulka ukazuje přijaté faktury ze všech účtů, ke kterým máte přístup. U každé je Klient (název a IČO účtu), číslo, dodavatel, data vystavení a splatnosti, částka, Kontrola údajů a Schválení.
Filtry nad tabulkou:
Kliknutím na řádek otevřete detail faktury. Záložka prohlížeče se přitom přepne do účtu klienta, kterému faktura patří.
Tím potvrdíte údaje, které přečetla AI, u všech vybraných dokladů najednou. Schválení nákupu se tím nemění – to zůstává na klientovi.
U klienta, kde máte roli Jen čtení, doklady vidíte, ale označit je nemůžete. Aplikace je přeskočí a řekne kolik.
Tlačítka Export Pohoda (ZIP) a Export Money (ZIP) stáhnou ZIP, ve kterém je jeden XML soubor za každého klienta. Každý soubor naimportujete do účetnictví příslušné firmy.
Schránka ukazuje jen účty, do kterých vás jejich vlastník přidal (viz Uživatelé účtu). Doklady jiných firem v ní nikdy neuvidíte, ani když znáte jejich číslo.