Schránka dokladů – přijaté doklady všech klientů

Když máte přístup k více účtům Simbily – třeba jako účetní svých klientů –, najdete přijaté doklady všech klientů na jednom místě: v Schránce dokladů. Otevřete ji z obrazovky Klienti tlačítkem Schránka dokladů, z přepínače účtů v horní liště, nebo odkazem Schránka dokladů.

Co ve schránce uvidíte

Tabulka ukazuje přijaté faktury ze všech účtů, ke kterým máte přístup. U každé je Klient (název a IČO účtu), číslo, dodavatel, data vystavení a splatnosti, částka, Kontrola údajů a Schválení.

Filtry nad tabulkou:

• Všichni klienti – vyberte jednoho nebo více klientů.
• Kontrola – předvybráno Ke kontrole, tedy doklady, které přečetla AI a nikdo zatím nepotvrdil jejich údaje. Křížkem filtr zrušíte.
• Schválení – například jen doklady Ke schválení. Zamítnuté doklady se ukazují, jen když je ve filtru vyberete.
• Číslo nebo dodavatel – hledání v čísle faktury a názvu dodavatele.

Kliknutím na řádek otevřete detail faktury. Záložka prohlížeče se přitom přepne do účtu klienta, kterému faktura patří.

Hromadně označit jako zkontrolované

1. Zaškrtněte doklady – klidně od různých klientů.
2. Klikněte na Označit zkontrolované a potvrďte.

Tím potvrdíte údaje, které přečetla AI, u všech vybraných dokladů najednou. Schválení nákupu se tím nemění – to zůstává na klientovi.

U klienta, kde máte roli Jen čtení, doklady vidíte, ale označit je nemůžete. Aplikace je přeskočí a řekne kolik.

Export pro Pohodu a Money za více klientů

Tlačítka Export Pohoda (ZIP) a Export Money (ZIP) stáhnou ZIP, ve kterém je jeden XML soubor za každého klienta. Každý soubor naimportujete do účetnictví příslušné firmy.

• Když máte doklady zaškrtnuté, exportují se jen ty.
• Jinak se exportuje všechno, co odpovídá filtrům (nejvýš 2000 dokladů najednou).

Co ve schránce nebude

Schránka ukazuje jen účty, do kterých vás jejich vlastník přidal (viz Uživatelé účtu). Doklady jiných firem v ní nikdy neuvidíte, ani když znáte jejich číslo.