Detail faktury otevřete kliknutím na řádek v seznamu Faktury. Je to místo, odkud fakturu odesíláte, evidujete k ní platby, přikládáte soubory a odkud se dostanete ke všem exportům.
V záhlaví je číslo faktury, její Stav a typ dokladu. Pod tím je řada tlačítek s akcemi.
Následuje tabulka Položky faktury a případně karta Poznámky s veřejnou a interní poznámkou.
V kartě Platby jsou všechny úhrady přiřazené k této faktuře. Tlačítkem Zaznamenat platbu přidáte novou. U každého řádku můžete platbu upravit, odpojit od faktury (Odpojit od faktury) nebo smazat. Podrobnosti jsou v článku Evidence plateb.
Do karty Přílohy přetáhnete soubory myší, nebo je vyberete tlačítkem Nahrát. U obrázků a PDF je k dispozici ikona Náhled, která soubor otevře přímo v aplikaci. Ikona koše přílohu smaže.
U přijatých faktur je u obrázků a PDF navíc ikona Vytěžit dokument. Ta znovu přečte data z dokladu a přepíše jimi údaje faktury – viz Zadání přijaté faktury.
Karta Komentáře slouží pro interní poznámky k dokladu: napíšete text a kliknete na Přidat. Komentáře vidí jen uživatelé vašeho účtu, netisknou se na faktuře.
Karta Historie je jen ke čtení a zaznamenává, co se s fakturou dělo – vystavení, odeslání, upomínky, změny stavu i zaevidované platby. Když si nejste jistí, jestli faktura odešla, podívejte se sem.
| Tlačítko | Co udělá |
|---|---|
| Upravit | otevře formulář faktury |
| Kopírovat | vytvoří novou fakturu se stejnými údaji |
| Jako pravidelnou | otevře novou pravidelnou fakturu předvyplněnou z tohoto dokladu |
| Odeslat | otevře dialog pro odeslání e-mailem |
| Upomínka | pošle zákazníkovi upomínku (jen u nezaplacené faktury) |
| stáhne doklad jako PDF | |
| Náhled | otevře veřejnou stránku faktury pro zákazníka |
| ISDOC, Pohoda XML | stáhne doklad v daném formátu (ISDOC ve verzi 6.0.2) |
| Zaplatit a vydat | u proformy vytvoří fakturu a zaeviduje platbu |
| Zaznamenat platbu | zaeviduje úhradu |
| Stornovat | vytvoří dobropis k faktuře |
| Smazat | trvale smaže fakturu |
Tlačítko Kopírovat založí novou fakturu se stejným zákazníkem a stejnými položkami, přidělí jí další volné číslo v řadě a rovnou ji otevře. Používá se, když fakturujete opakovaně to samé. Pro pravidelné fakturování se ale hodí spíš pravidelné faktury, které se vystavují samy – z hotové faktury nebo proformy je založíte tlačítkem Jako pravidelnou.
Kopie se počítá do měsíčního limitu faktur vašeho tarifu. Když je limit vyčerpaný, aplikace kopii nevytvoří a upozorní na to.
Náhled otevře stránku, kterou uvidí zákazník po kliknutí na odkaz v e-mailu: doklad, tlačítko Stáhnout PDF a případně tlačítka online platby. Odkaz je vázaný na konkrétní fakturu a lze ho poslat i samostatně.
Smazat fakturu trvale odstraní a nelze to vrátit zpět. Aplikace se předtím zeptá. U vystavených dokladů je obvykle správnější postup dobropis – viz Storno a dobropis.